آنتونیا مادر مجردی است که به عنوان خدمتکار هتل در برلین کار می‌کند. یک روز گرم و معمولی تابستانی زمانی که مسیر او با یک مهمان خاص هتل، یعنی نقاش نابینا و مشهور پرتره، جولیوس پاس تلاقی می‌کند، تغییری دراماتیک به خود می‌گیرد.

سه تفنگدار به ونیز می روند تا نقشه ماشین جنگ داوینچی را بدست بیاورند آنها پس از بدست آوردن با خیانت می لیدی نقشه را از دست می دهد و نقشه به دست لرد باکینگهام می افتد. آنها بعد از این حادثه منزوی و گوشه گیر می شوند تا پسر جوانی به اسم دارتانیان آنها را به مبارزه دعوت می کند و این مبارزه با او سبب جمع شدن دوباره آنها گرد هم می شود ...